Měsíční uzávěrka
Měsíční uzávěrka je checklist kroků, které musíte splnit, než odešlete mzdové podklady. CrewBoard sleduje postup automaticky a upozorní vás, když něco chybí.
Kde uzávěrku najdete
Widget uzávěrky se zobrazuje na Dashboardu ihned pod alerty. Uvidíte:
- Progress bar — kolik kroků ze sedmi je splněno.
- Aktuální měsíc — šipkami přepínáte mezi měsíci.
- Seznam kroků — každý krok má stav splněno/nesplněno.
Kroky uzávěrky
Uzávěrka obsahuje 7 kroků. Pět se vyhodnocuje automaticky, dva označujete ručně.
Automatické kroky
Systém je vyhodnocuje průběžně podle dat:
| Krok | Splněno když… |
|---|---|
| Výkazy vygenerovány | Existují výkazy za daný měsíc |
| Výkazy zamčeny | Všechny výkazy jsou uzamčeny |
| Hodiny zkontrolovány | Žádný výkaz nemá 0 odpracovaných hodin |
| Prémie/srážky zadány | Existuje alespoň jedna bonus/srážka položka |
| Výkazy zpracovány | Všechny výkazy jsou ve stavu „Zpracováno" |
Automatické kroky nelze ručně zaškrtnout — splní se samy, jakmile data odpovídají podmínce.
Manuální kroky
Tyto dva kroky označíte ručně kliknutím na checkbox:
| Krok | Co to znamená |
|---|---|
| ČSSZ odesláno | Přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení odeslán |
| JMHZ odesláno | Přehled pro zdravotní pojišťovny odeslán |
Manuální krok můžete kdykoli odškrtnout, pokud potřebujete opravu.
Zpracování výkazů
Nový stav Zpracováno doplňuje existující workflow výkazů:
- Výkazy vygenerovány → vyplněny hodiny
- Uzamčeno → data se nebudou měnit
- Zpracováno → účetní potvrdila, že podklady jsou kompletní
- Exportováno → stažen CSV soubor
Jak výkazy zpracovat
Na stránce Výkazy najdete tlačítko "Zpracovat vše":
- Zkontrolujte, že jsou všechny výkazy uzamčeny.
- Klikněte na "Zpracovat vše".
- Systém hromadně přepne všechny uzamčené výkazy do stavu Zpracováno.
Tip: Pokud potřebujete výkaz vrátit zpět, použijte tlačítko "Vrátit zpracování". Výkaz se vrátí do stavu Uzamčeno.
Typický měsíční workflow
- Na začátku měsíce vygenerujte výkazy.
- Vyplňte nebo importujte odpracované hodiny.
- Přidejte bonusy a srážky.
- Zkontrolujte celkové náklady.
- Uzamkněte výkazy.
- Zpracujte výkazy.
- Exportujte CSV pro mzdový software.
- Odešlete přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovny a zaškrtněte v checklistu.
Po splnění všech kroků se progress bar vyplní na 100 %.
Související:
- Měsíční výkazy — generování, vyplnění a export výkazů
- Export pro účetnictví — struktura CSV a tipy pro Excel
- Termíny a kalendář — legislativní deadliny