Roční zúčtování daně (RZD)
Roční zúčtování daně je komplexní proces, který v Etapa HR zvládnete díky interaktivní legislativní ose. Systém vás provede všemi kroky od podpisu žádosti až po finální mzdové zpracování.
Jak funguje legislativní osa
U každého RZD úkolu uvidíte vizuální časovou osu se třemi hlavními fázemi:
- Podpis žádosti — Zaměstnanec v portálu digitálně potvrzuje zájem o zúčtování.
- Doložení podkladů — Nahrávání dokumentů (potvrzení o úrocích, darování krve, školkovné atd.).
- Zpracování — Účetní kontroluje doložené podklady a vypočítává přeplatek/doplatek.
Každá fáze má svou barvu: šedá (čeká), oranžová (probíhá/akce uživatele) a zelená (hotovo).
Průvodce pro účetní
Spuštění kampaně
Na začátku roku (typicky v lednu) vytvořte novou kampaň typu Roční zúčtování daně. Systém automaticky rozešle zaměstnancům úkoly s magických linkem pro přihlášení.
Kontrola podkladů
V HR Kalendáři nebo v detailu zaměstnance uvidíte aktuální stav. Kliknutím na akci "ZPRACOVAT" se otevře detailní rozhraní pro kontrolu:
- Split-view náhled: Na jedné straně vidíte data z formuláře, na druhé integrovaný prohlížeč nahraných PDF/obrázků.
- Sekce po sekci: Kontrolujte jednotlivé slevy a dary. Pokud něco nesedí, klikněte na "Vrátit k doplnění" a připište komentář. Zaměstnanci přijde e-mail s odkazem přímo k opravě.
Uzavření a export
Jakmile máte vše zkontrolováno:
- Zadejte finální částku Přeplatek / Doplatek.
- Klikněte na "Uzavřít a schválit".
- V seznamu úkolů kampaně pak můžete využít Export pro mzdový systém (CSV), který obsahuje všechny schválené částky pro hromadný import do Pohody nebo jiného systému.
Průvodce pro zaměstnance
Zaměstnanec dostane e-mail s tlačítkem "Přejít k úkolu". Nemusí si pamatovat heslo, odkaz ho přihlásí přímo k jeho RZD formuláři.
- V prvním kroku jen klikne na "PODEPSAT".
- Následně nahrává dokumenty. Může to dělat postupně (např. vyfotit mobilem potvrzení a hned nahrát).
- Po nahrání všeho klikne na "Odeslat ke kontrole".
Tip: Všechny RZD úkoly najdete v detailu zaměstnance na záložce "Úkoly". Pulzující červený štítek v hlavičce profilu vás upozorní, pokud má daný člověk nějaký rest.